Les jours passent dans le château où Ian, Vi et Juanalberto sont des hôtes choyés. Vi apprend à lire avec le Bibliothécaire, mais Ian veut continuer son périple vers líoccident. Díautant plus que le Bibliothécaire lui fait cadeau díun parchemin où figure un cercle et des signes mystérieux, présent que lui avait offert autrefois un Hérétique du Champ de Roses. A Juanalberto, qui aime les animaux, le Bibliothécaire offre un cheval, et lui apprend ensuite líéquitation. Il convainc Ian et Juanalberto de continuer leur recherche, pendant que Vi reste chez lui pour apprendre non seulement la lecture et líécriture, mais la littérature et la philosophie.

Montés sur le cheval, Ian et Juanalberto voyagent pendant plusieurs jours. Finalement, ils arrivent à une ville où ils sont arrêtés par des policiers brutaux et jetés dans díimmondes cachots. Juanalberto est blessé à la tête, mais il a la chance de partager sa cellule avec un médecin proscrit. La ville vit dans la terreur, sous un tyran ignorant qui se nomme Le Juge. Ian est témoin de líexécution barbare de sa voisine de cellule et est convoqué à son propre jugement peu après. Le Juge síintéresse de près à Ian, parce que ce dernier possède un parchemin des Hérétiques et un tableau du Peintre: deux cercles... qui, selon le Juge, sont des instruments de pouvoir. Pendant ce temps, loin de là, dans le château, Vi découvre les vraies intentions du Bibliothécaire.